• <td id="yyaya"></td>
  • 揭陽房產網

    揭陽房產網

    揭陽房產網是揭陽專業的房地產門戶網,為您提供全面的揭陽房地產、揭陽樓市、揭陽房價、揭陽樓盤、揭陽二手房、揭陽租房....等實時信息。揭陽房產網致力于打造成為揭陽有影響力的房產信息網。

    菜單導航
    揭陽房產網 > 房產投資 > 正文

    卓翼科技:關于非公開發行股票申請文件反饋意見的回復(修訂稿)

    作者: 揭陽房產網 更新時間: 2022年01月02日 10:13:11 游覽量: 83

    簡述:

    深圳市卓翼科技股份有限公司與中國銀河證券股份有限公司關于非公開發行股票申請文件反饋意見的回復(修訂稿)

    問題1:關于本次發行對象

    根據申報材料,本次非公開發行股票的發行對象為深圳市智慧城市科技發展集團有限公司(以下簡稱深智城)。請申請人補充說明:(1)深智城是否持有上市公司股份;持有多少;何時持有;(2)深智城的認購資金來源,是否存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用申請人及其關聯方資金用于本次認購的情形;(3)是否存在申請人直接或通過其利益相關方向深智城提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形;(4)深智城是否符合2020年2月14日修訂的《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。

    請保薦機構和申請人律師對上述事項進行核查,并就是否符合《上市公司證券發行管理辦法》的相關規定,發表明確意見。

    回復:

    一、深智城是否持有上市公司股份;持有多少;何時持有

    本次發行前,深智城未持有公司股份;本次發行完成后,深智城將持有公司67,010,364股股份,占發行后總股本的10.41%。

    二、深智城的認購資金來源,是否存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用申請人及其關聯方資金用于本次認購的情形

    根據深智城出具的《關于資金來源的說明和承諾》,深智城的認購資金來源為自有資金或自籌資金,不存在對外募集、代持、結構化安排或者直接間接使用公司及公司關聯方資金用于本次認購的情形。

    深智城為深圳市國資委直管企業(深圳市國資委持有深智城100%股權),注冊資本34億元,具備相應的認購資金實力。

    三、是否存在申請人直接或通過其利益相關方向深智城提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形

    公司不存在直接或通過利益相關方向深智城提供財務資助、補償、承諾收益或其他協議安排的情形,公司已于2021年3月31日公告了《關于本次非公開發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的公告》。

    四、深智城是否符合2020年2月14日修訂的《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定

    (一)深智城符合《上市公司證券發行管理辦法》相關規定

    根據《上市公司證券發行管理辦法》第三十七條規定,非公開發行股票的特定對象應當符合股東大會決議規定的條件,發行對象不超過三十五名。

    經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過,本次發行對象為深智城,符合《上市公司證券發行管理辦法》第三十七條的規定。

    (二)深智城符合《上市公司非公開發行股票實施細則》相關規定

    《上市公司非公開發行股票實施細則》第七條第二款規定:

    “上市公司董事會決議提前確定全部發行對象,且屬于下列情形之一的,定價基準日可以為關于本次非公開發行股票的董事會決議公告日、股東大會決議公告日或者發行期首日,認購的股份自發行結束之日起十八個月內不得轉讓:

    (一)上市公司的控股股東、實際控制人或其控制的關聯人;

    (二)通過認購本次發行的股份取得上市公司實際控制權的投資者;

    (三)董事會擬引入的境內外戰略投資者?!?/p>

    本次發行前,本次發行對象深智城未持有公司股份。公司原控股股東、實際控制人夏傳武于2021年3月29日與深智城簽署了《表決權委托協議》,將其持有的公司9,300.00萬股股份(占公司總股本的16.12%)的表決權不可撤銷地、長期排他性地委托給深智城。自《表決權委托協議》2021年4月15日生效之日起,深智城取得公司實際控制權。本次發行完成后,深智城將成為公司控股股東。

    本次發行對象深智城由公司董事會決議提前確定,且深智城為公司實際控制人,通過認購本次發行的股份成為控股股東。深智城符合《上市公司非公開發行股票實施細則》第七條的規定,本次發行定價基準日為關于本次非公開發行股票的董事會決議公告日,即第五屆董事會第十三次會議決議公告日。

    綜上所述,深智城符合2020年2月14日修訂的《上市公司證券發行管理辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。

    五、保薦機構及發行人律師核查意見

    (一)核查程序

    保薦機構及發行人律師查閱了深智城出具的《深圳市卓翼科技股份有限公司詳式權益變動報告書》及其財務顧問核查意見、《關于資金來源的說明和承諾》、關于其他事項的確認函;取得并查閱了深智城提供的最新營業執照、2020年度審計報告;并通過全國企業信用信息系統對其相關信息進行核查;取得并查閱了發行人出具的《關于本次非公開發行股票不存在直接或通過利益相關方向參與認購的投資者提供財務資助或補償的聲明》;查閱了發行人的公告文件。

    (二)核查意見

    腿张开市长办公室呻吟娇喘
  • <td id="yyaya"></td>